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　　導(dǎo) 讀

　　中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)中選人已公示，9家廠商10款模組入選，本次招標(biāo)最低報(bào)價(jià)低于20元，價(jià)格再創(chuàng)新低。NB-IoT模組價(jià)格向2G看齊只用了2年，那么NB-IoT連接數(shù)向2G看齊還需要多久?

　　昨日，業(yè)界矚目的“中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)”終于塵埃落定，中國移動公開發(fā)布了中選候選人公示，這一訂單由9家企業(yè)10款模組瓜分。筆者了解到，本次招標(biāo)最低報(bào)價(jià)低于20元，繼8月份中國聯(lián)通300萬片NB-IoT模組招標(biāo)后價(jià)格再創(chuàng)新低，且已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此前業(yè)界對NB-IoT模組預(yù)期的5美元。模組成本從70元以上的價(jià)格降至20元以下僅用了不到2年時(shí)間，看來模組企業(yè)不用再背“NB-IoT發(fā)展瓶頸”這個(gè)鍋了。

　　來源：中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)

　　瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)

　　10月31日中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)公告發(fā)出后，給業(yè)界注入了一股信心，“宇宙第一運(yùn)營商”這一大手筆的招標(biāo)吸引了20家以上模組廠商前來應(yīng)答，上演了一場瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)，這一過程中呈現(xiàn)出一些特點(diǎn)。

　　(1)單模模組25元以下已成共識

　　由于中國移動本次采購的是NB-IoT單模模組，成本上本身比此前多次公開采購的雙模和多模低一些。不過，從各家最終報(bào)價(jià)來看，NB-IoT模組已經(jīng)全部進(jìn)入30以下的區(qū)間，而且僅有少數(shù)廠商報(bào)價(jià)高于25元，參與投標(biāo)的80%模組報(bào)價(jià)均低于25元。雖然中國移動在招標(biāo)公告中并未設(shè)定最高限價(jià)，而且中選候選人中也有少量超過25元的，但大部分廠商不約而同地報(bào)了25元以下，這個(gè)價(jià)格有沒有利潤暫且不說，但比較明確的是25元可能成為單模模組一個(gè)新的價(jià)格天花板。大部分報(bào)價(jià)集中在20-25元的區(qū)間，可以看出模組廠商與運(yùn)營商博弈中對價(jià)格的預(yù)期，各家廠商對這一預(yù)期達(dá)成一定共識。

　　(2)芯片的性價(jià)比和成熟度凸顯

　　中國移動本次招標(biāo)中提出供應(yīng)商需要獲得高通、華為海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、中興微電子這幾家芯片廠商至少一家的授權(quán)，從參與報(bào)價(jià)的模組來看，最終報(bào)價(jià)的模組型號使用的芯片基本都集中在華為海思、聯(lián)發(fā)科(MTK)和紫光展銳(RDA)三家。在模組價(jià)格看低的趨勢下，性價(jià)比就比較重要了，而隨著出貨量增加和模組價(jià)格進(jìn)一步走低，對芯片性價(jià)比的要求會更高。從最終公示的候選人和芯片型號來看，基本上是三家芯片廠商平臺平分了這次招標(biāo)。

　　芯片平臺模組廠商和型號

　　海思騏俊ML5535

　　小瑞科技N100

　　吳通控股WT208

　　中怡數(shù)寬TPB41

　　MTK移遠(yuǎn)BC26

　　廣和通N700

　　高新興ME3616

　　RDA騏俊ML2510

　　龍尚A9600 R2

　　有方N21

　　候選企業(yè)模組型號對應(yīng)的芯片平臺

　　值得注意的是，本次中選的候選人并不是完全按最低價(jià)中選的，中國移動采用綜合評估法，少量報(bào)價(jià)超過25元的廠商也入選候選人名單。筆者估計(jì)，對于芯片成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面的考慮也成為中國移動本次招標(biāo)中的重要評選條件之一。

　　(3)20多家并非模組廠商群體的全部

　　當(dāng)然，由于中國移動對此次投標(biāo)供應(yīng)商也設(shè)置了一定的門檻，在業(yè)績方面的要求是“2017年1月1日至2018年9月30日期間，NB-IoT模組的訂單量不少于5萬片”。5萬片的訂單量是一個(gè)硬性條件，必定將一部分廠商排除在外。此外，中國移動還要求注冊資本必須在2500萬以上，且產(chǎn)品必須在10月30日之前入庫。而在3個(gè)月前，中國聯(lián)通的300萬片NB-IoT模組招標(biāo)中對于供應(yīng)商的業(yè)績要求為：2017年1月1日以后，NB-IoT模組在中國境內(nèi)至少簽署過1個(gè)合同或框架合同，以及從2017年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前NB-IoT模組產(chǎn)品累計(jì)銷售量達(dá)到1萬片及以上。相比較而言，中國移動5萬片的門檻更高一些。

　　雖然本次參加投標(biāo)的模組廠商超過20家，但國內(nèi)NB-IoT模組廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)量，因?yàn)槿杂胁糠謴S商沒有參與本次招標(biāo)，目前NB-IoT模組累計(jì)訂單量不超過5萬片的廠商數(shù)量也不在少數(shù)。因此，可以預(yù)計(jì)NB-IoT模組廠商數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于20家。

　　芯片模組價(jià)格還需要為NB-IoT的發(fā)展瓶頸背鍋嗎?

　　價(jià)格低至20元以下，對模組企業(yè)來說是賠本賺吆喝，還是有利可圖?只有報(bào)價(jià)企業(yè)自己心里最清楚。不過，數(shù)百萬量級的模組招標(biāo)，中標(biāo)后簽署的是框架性協(xié)議，在合同有效期內(nèi)以實(shí)際訂單為準(zhǔn)。問題是，當(dāng)市場發(fā)展達(dá)不到預(yù)期的速度時(shí)，很多情況下實(shí)際訂單形成的數(shù)量距離招標(biāo)的量級相差甚遠(yuǎn)。在這樣的狀況下，模組廠商和運(yùn)營商之間就形成一些帶有一定“賭博”色彩的博弈，從而有可能將價(jià)格迅速壓低：一方面，模組廠商預(yù)期實(shí)際訂單數(shù)量很小，即使給出一個(gè)低于成本價(jià)的報(bào)價(jià)并中標(biāo)后，實(shí)際交付的數(shù)量較少，廠商虧損額度有限，但在這一過程中形成了市場曝光和在運(yùn)營商采購體系中的先發(fā)優(yōu)勢，因此廠商可以在自身成本基礎(chǔ)上報(bào)較低的價(jià)格;另一方面，即使當(dāng)前報(bào)價(jià)在成本價(jià)以下，但若實(shí)際訂單數(shù)量較多，當(dāng)規(guī)模達(dá)到一定臨界點(diǎn)時(shí)，中標(biāo)企業(yè)的固定成本和沉沒成本被大幅度攤薄，最終在所報(bào)價(jià)格上交付產(chǎn)品也有可能是有利可圖的。

　　總體來說，從過去十多年的發(fā)展歷程來看，物聯(lián)網(wǎng)模組具有非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，此前的2G模組就是在數(shù)億出貨量刺激下，從最初100元以上的價(jià)格降低到目前不足20元。筆者從多個(gè)渠道獲悉，當(dāng)前NB-IoT已實(shí)現(xiàn)的連接數(shù)大概為1000多萬的級別，在這個(gè)背景下NB-IoT模組的價(jià)格迅速拉低到2G模組的水平，可以說速度是非?？斓?。2G模組經(jīng)過近10年的時(shí)間跨度、上億出貨量的情況下價(jià)格降至20元以下，而NB-IoT模組僅用了2年時(shí)間就達(dá)到這個(gè)價(jià)格。由于NB-IoT芯片占據(jù)模組BOM成本的比例較大，因此模組的成本和芯片成本密切相關(guān)，模組成本降至預(yù)期水平以下，在很大程度上也會倒逼芯片降價(jià)。

　　在過去兩年中，一直存在一個(gè)觀點(diǎn)認(rèn)為“芯片和模組成本是NB-IoT規(guī)模化發(fā)展的瓶頸”，筆者曾經(jīng)在《300萬片、30元以下NB-IoT模組，飲鴆止渴還是提振信心?》一文中明確指出：芯片模組價(jià)格已不是NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸了。上次中國聯(lián)通的模組招標(biāo)將模組價(jià)格拉低至30元以下，本次中國移動的招標(biāo)進(jìn)一步將模組價(jià)格拉低至20元左右，下一次大規(guī)模的招標(biāo)還會將價(jià)格拉低嗎?

　　在當(dāng)前市場來看，模組價(jià)格已經(jīng)到了遠(yuǎn)低于預(yù)期的水平，而且模組領(lǐng)域競爭非常激烈，大量廠商參與其中。在模組價(jià)格倒逼下，芯片價(jià)格也一定會低于預(yù)期水平，但此前業(yè)界不斷呼吁的“模組價(jià)格低于預(yù)期后NB-IoT將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長”的現(xiàn)象似乎還沒有到來。從某種意義上來說，過去幾年芯片模組價(jià)格只是NB-IoT發(fā)展瓶頸的“背鍋俠”，需求不足才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

　　早在2016年6月NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，筆者就曾提出過NB-IoT發(fā)展的“三階段”論，即NB-IoT需要與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)緊密融合形成行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)用，這個(gè)過程不是短短幾年可以成熟，而是需要供求雙方力量對比發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。

　　從這兩年來各類NB-IoT項(xiàng)目和應(yīng)用的曝光來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)依然是供給方力量遠(yuǎn)大于需求方力量，運(yùn)營商作為供給方典型代表，通過模組集中采購、示范項(xiàng)目來推動NB-IoT前期的落地，但很明顯散落在國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的用戶并沒有形成自發(fā)的、主動的需求。

　　參加中國移動這次招標(biāo)的企業(yè)中，既包括Simcom、移遠(yuǎn)、移柯、有方、騏俊、廣和通、高新興等幾乎所有傳統(tǒng)的模組廠商都參與其中;也有綜合性業(yè)務(wù)的企業(yè)，模組只是公司其中一個(gè)產(chǎn)品線;還有新進(jìn)入模組領(lǐng)域的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)就是模組產(chǎn)品。正如前文所述，這并不是模組這一領(lǐng)域全部的企業(yè)。這一需要規(guī)模經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)域已有數(shù)十家企業(yè)，使供給方形成了一些過剩的供給，這幾十家模組廠商來競爭千萬級出貨量的模組，讓NB-IoT模組還沒出現(xiàn)藍(lán)海就已經(jīng)進(jìn)入紅海，需求不足情況下，似乎沒有太多手段來化解產(chǎn)能，模組廠商苦不堪言。

　　當(dāng)前要做的，不是去進(jìn)一步降低模組的成本，而是盡快將NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一階段向第二階段推進(jìn)，通過多種方式給下游用戶進(jìn)行市場教育、提升需求方的需求積極性。當(dāng)然，各行業(yè)因?yàn)闅v史原因形成自有的壁壘和發(fā)展規(guī)律，行業(yè)壁壘涉及到經(jīng)濟(jì)、文化以及各種利益關(guān)系群體等復(fù)雜因素，這一過程也不是一蹴而就的。

　　2018年，當(dāng)2G模組在20元價(jià)格區(qū)間，形成每年數(shù)億的出貨量和連接數(shù)時(shí)，NB-IoT模組也迎來20元時(shí)代，模組的成本與2G相比優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)了，模組成本不再是NB-IoT發(fā)展瓶頸的“背鍋俠”了。NB-IoT模組價(jià)格向2G看齊只用了2年，那么NB-IoT連接數(shù)向2G看齊還需要多久?